Контакты

Фундаментальные исследования. Маркетинговое исследование рынка кондитерских изделий премиум класса

  • Дата: 19.01.2024

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"Маркетинг и логистика"

Лабораторная работа

на тему: "Маркетинговое исследование рынка кондитерских изделий в Российской Федерации"

Москва 2013

План работы

  • Введение
  • Заключение
  • Приложения

Методология проведения исследования

Объект исследования:

РЫНОК КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РФ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ

Регион исследования:

РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ

Источники информации, использованные в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

Анкетный опрос потребителей кондитерских изделий

Метод сбора данных:

Изучение печатных и электронных изданий, статистических данных, анкетный опрос.

Метод анализа данных:

контент-анализ документов и анализ полученных анкетных данных.

Введение

Как известно, в России всегда ели много сладостей, начиная с самодельных леденцов-петушков, до плюшек и баранок. Я не являюсь исключением из данной группы любителей сладкого. Поэтому для меня представляет особый интерес изучение рынка кондитерских изделий.

Для начала определимся, что представляют собой кондитерские изделия: это пищевые изделия, большая часть которых состоит из сахара, чаще всего видоизмененного, или другого сладкого вещества (мед, ксилит, сорбит), а также патоки, различных фруктов, ягод, орехов и т.п.

В зависимости от используемых ингредиентов, все виды кондитерских изделий делятся на две основные группы: мучные и сахаристые.

К мучным кондитерским изделиям относятся:

Печенье, пряники, торты, пирожные, восточные сладости мучного типа, кексы, рулеты, вафли.

К сахаристым изделиям относятся:

карамель, конфеты, шоколад, мармелад, пастила, зефир, халва, ирис, драже, не мучные восточные сладости.

Не удивительно, что Кондитерский рынок - один из наиболее высококонкурентных, что заставляет производителя находиться в постоянном поиске, разрабатывать новые рецептуры и совершенствовать старые. Вследствие чего в последнее время происходит перераспределение долей рынка, внутри компаний, и на полках в магазинах также происходят существенные изменения. В течение последних лет уровень личного потребления кондитерских изделий в России приближается к максимальному. Поэтому главными факторами, влияющими на поведение производителей кондитерских изделий в России, является постепенное насыщение рынка продукции из сахара. Постоянно меняющиеся вкусовые пристрастия потребителей, а также острая конкурентная борьба, требуют модернизации производства и повышения производительности труда.

В своей работе мне хотелось бы проанализировать основные показатели рынка кондитерских изделий за последние годы, рассмотреть их динамику, понять основные проблемы и направления развития рынка на сегодняшнем этапе.

рынок кондитерское изделие российский

1. Динамика рынка кондитерских изделий за последние годы и тенденции развития

Исходя из статистических дынных, спрос на кондитерские изделия в России в 2007-2012 гг. увеличился и в 2012 г. составил 3,4 млн т. Максимальный рост показателя относительно предыдущего года зафиксирован в 2010 г. - 14%. В 2009 г. отмечено сокращение спроса на 9%. По оценкам аналитиков, в 2013-2016 гг. спрос на кондитерские изделия будет расти и в 2016 г. достигнет 3,9 млн т. Наибольшую долю в структуре спроса на кондитерские изделия занимают продажи на внутреннем рынке. Более 41% всего объема российского производства кондитерских изделий приходится на Центральный федеральный округ. Приволжский ФО в данной структуре занимает пятую часть. Доля Сибирского ФО - 12%, Северо-Западного ФО - более 10%, Южного ФО - около 7%, Уральского ФО - более 5%, а Дальневосточного ФО - около 1,4%.

Регионами с наибольшими объемами производства кондитерских изделий стали Московская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Липецкая, Белгородская, Владимирская, Пензенская и Кемеровская области. Увеличение объемов производства было зафиксировано во многих областях. Доля Московской области в структуре российского производства кондитерских изделий стала равна почти 9%, Москвы - около 8,0%, Санкт - Петербурга - 5,3%, Липецкой области - около 5%, Белгородской области - 4,4% и Владимирской области - 4%.

Основной особенностью рынка кондитерских изделий является его сезонность. Так, в теплое время года отмечается высокий спрос на мучные кондитерские изделия, карамель, желейные и помадные конфеты. Осень и зима - сезоны продаж шоколадных изделий, когда особенно сильной позицией считаются коробочные наборы, приобретаемые, как правило, к праздникам. Максимальный рост спроса на продукцию приходится на четвертый квартал каждого года, а пик продаж - на период новогодних праздников. Резкий спад продаж, как правило, происходит в первом квартале. В течение остального времени объем розничных продаж в стоимостном выражении также постепенно растет, но более медленными темпами.

Самую большую долю в структуре производства кондитерских изделий в 2012 году занимала категория сахаристых кондитерских изделий - на нее пришлось 51,1% объема рынка в целом. Крупнейшими российскими производителями сахаристых кондитерских изделий, в соответствии с долями рынка в натуральном выражении, являются ООО "Марс" (Московская область), ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", ООО "Крафт Фудс Рус" (Санкт-Петербург), ООО "Кондитерское объединение "Россия" (Самарская область), ОАО "РотФронт" (Москва), ООО "Слявянка Плюс" (Белгородская область), ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский" (Москва) и ЗАО "Конти Рус" (Санкт-Петербург). На внутреннем рынке сахаристых изделий эти производители лидируют уже несколько лет подряд и в настоящее время занимают свыше 38% рынка в натуральном выражении. Совокупная доля мучных кондитерских изделий длительного (пряники, печенье, вафли) и недлительного (торты, пирожные) хранения составляла 48,9%. Дороже всего на потребительском рынке стоил шоколад. Его средняя цена в декабре прошедшего года составила 445,5 рубля за килограмм, причем за год она увеличилась на 15%. Самый высокий рост показали цены на зефир и пастилу: в декабре 2012 года они стоили 156,5 рубля за килограмм, а в аналогичный период 2011 года - 132,8 рубля за килограмм. На печенье и пряники в конце прошлого года средние цены были установлены на уровне 92,4 рубля за килограмм и 81,2 рубля за килограмм соответственно. Несколько крупнейших игроков данного сегмента в настоящее время занимают около 17% отечественного рынка мучных кондитерских изделий в натуральном выражении. К ним относятся ООО "КДВ Яшкино" (Кемеровская область), ООО "Чипита Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург), ОАО "Брянконфи" (г. Брянск), ООО "Крекер" (г. Воронеж), ОАО "Большевик" (Москва), ЗАО "Русский бисквит" (г. Череповец) и ОАО "Кондитерская фабрика "Саратовская".

В 2007-2012 гг. на долю экспорта приходилось не более 6% от объема спроса. За пять лет продажи кондитерских изделий в России увеличились на 592,3 тыс. т. Доминирующими тенденциями последних лет можно назвать появление большого числа новинок и расширение ассортимента продукции популярных брендов, за счет чего отрасль демонстрирует рост, также в последние годы потребители стремятся питаться правильно: здоровая и полезная пища - это уже не только фрукты и овощи, мясо и рыба, но и диететические галеты, низкокалорийные вафли, печенье со злаками.

Кроме того, одним из трендов стал рост популярности продуктов в мини-упаковках, а также упаковках увеличенного формата, созданных согласно концепции "поделись с другом". Наиболее популярными кондитерскими изделиями среди покупателей в 2007-2012 гг. были мучные кондитерские изделия.

Экспорт кондитерских изделий из России в 2007-2012 гг. вырос и в 2012 г. составил 190,7 тыс. т. Снижение показателя в связи с неблагоприятной ситуацией на мировых рынках отмечено в 2009 г. - на 6% относительно 2008 г. Однако в 2010 г. показатель продемонстрировал максимальный за пять лет прирост - 31%. Основными направлениями экспорта кондитерских изделий в 2007-2012 гг. стали Казахстан и Украина. Наибольшая доля в структуре экспорта принадлежит шоколаду и какао-продуктам. Второе место по объему экспорта занимали сахаристые кондитерские изделия.

Предложение кондитерских изделий на российском рынке в 2007-2012 гг. выросло до 3,8 млн. т в 2012 г. Спад предложения зафиксирован лишь в 2009 г. на 5% относительно 2008 г. По прогнозам аналитиков, в 2013-2016 гг. предложение кондитерских изделий будет расти на 2-4% в год. Основной вклад в предложение кондитерских изделий в России вносит внутреннее производство. Объем производства кондитерских изделий в 2007-2012 гг. увеличился на 398,1 тыс. т. Наибольшую долю от общего объема производства в этот период занимали мучные кондитерские изделия.

Импорт кондитерских изделий в Россию в 2007-2012 гг. увеличился и в 2012 г. составил 302,9 тыс. т. Основным поставщиком кондитерских изделий на российский рынок стала Украина. Более 60% всех импортируемых в Россию кондитерских изделий в этот период занимал шоколад и какао-продукты.

2. Планируемые изменения в результате вступления России в ВТО

В основном российская кондитерская промышленность представлена продукцией собственного производства, однако со вступлением в ВТО ожидается, что объем импортной продукции увеличится. В рамках договора РФ взяла обязательство снизить пошлины на поставку изделий с содержанием сахарозы более 60% к 2015 году до 10% (сейчас она составляет 20%). В два раза снизится пошлина на изделия с содержанием сахарозы менее 60%. Пошлина на ввоз белого шоколада упадет с 20 до 12% и будет составлять не менее 0,15 евро/кг, в то время как сейчас она не должна быть меньше 0,25 евро/кг.

Свои правила накладывают обязательства внутри Таможенного союза: пошлина на ввоз леденцовой карамели внутри стран союза в настоящее время составляет 20%, к 2016 году она должна снизиться до 14%.

Следует ожидать, что "восточные" и "западные" сладости потекут в страну рекой. Отечественным производителям пока удается удерживать объемы в основном за счет расширения ассортимента, введения новых видов продукции.

Несмотря на высокие риски для отечественного производства, связанные с вступлением России с ВТО, несмотря на сырьевой кризис (в отношении какао-бобов), российский рынок кондитерских изделий можно считать достаточно стабильным, и в ближайшие годы этот тренд продолжится. К тому же потребитель, особенно в отношении мучной кондитерки, больше привык доверять местным производителям, и заманить его западным пряником будет довольно не просто.

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что в последние годы происходит постепенное насыщение рынка кондитерских изделий. Среди основных тенденций - постоянно меняющиеся вкусовые пристрастия потребителей, а также острая конкурентная борьба между производителями. В настоящее время производители удерживают объемы производства в основном за счет расширения ассортимента, введения новых видов продукции. Актуальный тренд кондитерской моды - здоровые и натуральные сладости, которые позиционируются в более высоких ценовых нишах, нежели все остальные. Поэтому в линейках большинства производителей появились подобные продукты. Ожидается, что увеличится доля продукции премиум-класса, недорогие "бюджетные" марки постепенно вытеснятся "среднеценовыми", "премиум" и класса "люкс". Главной проблемой кондитерских компаний на сегодняшний день являются нестабильные цены на сырье, что отрицательно сказывается на ценообразовании, а соответственно, и на работе с сетями, с которыми заключены годовые контракты. Поэтому для стабильного развития компании надо в первую очередь создать свою стратегию выживания в современных условиях. Главная задача производителя - найти свой продукт, найти своего покупателя и не разочаровать его.

Благодаря вступлению России в ВТО, будет уменьшен размер пошлин на ввоз продукции зарубежного производства, в результате чего в стране увеличится количество иностранной продукции, конкуренция вырастет. Однако, для ряда производителей откроются новые возможности в виде расширения экспорта на рынки не только ближнего, но и дальнего зарубежья.

Список использованной литературы

1. http://www.gks.ru/ - сайт Федеральной службы государственной статистики РФ

2. http://www.economy.gov.ru/ - сайт Министерства экономического развития РФ

3. http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ

4. http://www.nalog.ru/ - сайт Федеральной налоговой службы РФ

5. http://marketing. rbc.ru/ - сайт РБК по исследованию рынков

6. http://www.my-ki.ru/articles/ - электронный журнал "Кондитерские изделия"

7. http://www.aup.ru/news/ - административно-управленческий портал

Приложения

Приложение №1

Частота покупки кондитерских изделий (на основе анкетного опроса)

Приложение №2

Критерии, влияющие на выбор кондитерского изделия (на основе анкетного опроса)

Приложение №3

Предпочтения среди мучных изделий

Приложение №4

Предпочтения среди сахаристых изделий

Анкета опроса населения - потребителей кондитерских изделий

Уважаемый респондент!

Наша организация проводит маркетинговое исследование с целью выявления предпочтений потребителей при выборе кондитерских изделий. Просим Вас принять участие в опросе и ответить на поставленные в анкете вопросы. Анкета анонимная.

Заранее благодарим Вас за помощь!

1) Покупаете ли вы кондитерские изделия?

2) Как часто вы покупаете кондитерские изделия?

· Каждый день

· Раз в неделю

· 2-3 раза в неделю

· 4-6 раз в неделю

· Реже 1 раза в месяц

· 2-3 раза в месяц

· 1 раз в месяц

· никогда

3) Какие критерии в большей степени влияют на вас при выборе кондитерского изделия?

· Качество

· Свежесть изделия

· Внешний вид

· Внешний вид упаковки

· Цена изделия

· Производитель

· Пробуете продукт одного типа разных производителей

· Покупаете новинки

· Не употребляете кондитерских изделий

4) Какие виды мучнистых изделий вы предпочитаете?

· Печенье

· Кексы, рулеты

· Пряники

· Галеты, крекеры

5) Какие виды сахаристых изделий вы предпочитаете?

· Конфеты

· Шоколад

· Картофель

· Джем, паста

· Мармелад

· Жевательная резинка

6) Кондитерские изделия каких компаний вы чаще всего приобретаете?

· РотФронт

· Бабаевский

· Большевик

Некоторые сведения об опрашиваемом.

7) Ваш пол

8) Ваш возраст ______________ полных лет

9) Место проживания _________________________

___________________________________________________________

Социально-демографический портрет респондентов

Социально-демографические признаки опрошенных

Удельный вес в общем объеме выборки, %

Пол - итого

Возраст - итого

Место проживания - итого

Московская область

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

    Идентификация и фальсификация кондитерских товаров, особенности их качества. Состояние Забайкальского рынка кондитерских изделий, его основные параметры. Барьеры входа на товарный рынок. Показатели цен, анализ объема производства. Масштаб и тип рынка.

    курсовая работа , добавлен 13.05.2013

    Понятия, особенности и условия функционирования рынка кондитерских изделий. Развития кондитерской отрасли Республики Беларусь. Оценка необходимости обновления ассортимента кондитерских изделий. Планы, прогнозы и перспективы развития кондитерской отрасли.

    контрольная работа , добавлен 13.01.2015

    Научно-теоретические основы процесса сегментации рынка продукции потребительского назначения. Характеристика компании "Брянконфи". Сегментирование рынка кондитерских изделий. Рекомендации по совершенствованию деятельности и обоснование их эффективности.

    курсовая работа , добавлен 03.05.2011

    Товароведная характеристика, пищевая ценность и ассортимент фруктово-ягодных кондитерских изделий, требования к качеству изделий. Анализ структуры и рациональности ассортимента фруктово-ягодных кондитерских изделий, причин возникновения дефектов.

    курсовая работа , добавлен 27.05.2014

    Организация производства кондитерских изделий, не уступающих по качеству другим аналогичным предприятиям. Инвестирование в основных и оборотных средствах. Основные показатели и расчеты проекта: технологические, маркетингоые, управленческие, финансовые.

    бизнес-план , добавлен 17.12.2007

    Оценка качества и ассортимента мучных кондитерских изделий, реализуемых через магазин. Классификация, характеристика, потребительские свойства и пищевая ценность изделий. Требования к розничной торговле, техническое оснащение и оборудование магазина.

    курсовая работа , добавлен 30.11.2014

    Ассортимент, особенности химического состава, факторы, формирующие качество кофе. Дефекты и требования к качеству пастильных изделий. Проведение экспертизы кондитерских изделий из группы мучных кондитерских товаров при приемке на реализацию, при хранении.

    контрольная работа , добавлен 18.01.2010

    История появления кондитерских изделий. Отбор целевых сегментов рынка. Способы коммуникации с потенциальным потребителем. Возможные маркетинговые стратегии и структура рекламных кампаний. "Маркетинг отношений" на примере компании "Шоколадная мечта".

    дипломная работа , добавлен 06.11.2012

    Классификация мучных кондитерских изделий. Факторы, формирующие ассортимент и качество продукции. Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия. Анализ розничной торговли в универсаме "Перекресток", направления совершенствования.

    дипломная работа , добавлен 16.10.2013

    Виды кондитерских изделий. Деформация и искривления - основные пороки пастилы. Виды дефектов варенья и джемов. Недопустимые дефекты шоколада, какао-порошка, мармелада, карамели, конфет, печенья. Пирожные и торты, которые не допускаются к реализации.

Хочу отметить серьезные изменения на рынке кондитерских изделий России, которые коснулись и меня, моей семьи, а также не прошли мимо каждого из вас и ваших близких. Эти перемены открывают новые возможности, и именно сегодня кондитерский магазин как бизнес - перспективен и своевременен. Какие это перемены, почему малый бизнес в кондитерской отрасли получает новые шансы на развитие, разберёмся в подробной статье.

 

История кондитерского бизнеса насчитывает более 20 веков. Первые торговцы сладостями прибыли на территорию современной Европы с востока еще в VI-V веке до нашей эры. Примитивные леденцы, простая выпечка, творожники и сахарная пахлава были на столах античной знати. В средневековье в Европу завезли пряности из Индии и шоколад из Южной Америки. Это был революционный момент в истории кондитерского бизнеса.

Во Франции открывались кофейни и шоколадницы, в Англии появились популярные по сей день сконы (разновидность кексов). Российские крендельки и пироги тоже вызывали интерес заграницей. Однако соединить культурные традиции, разные техники изготовления кондитерских изделий, текстуры и совершенно различные ингредиенты смогли только к концу XVIII века, и уже следующее столетие считается зарождением мировой кондитерской кулинарии. Родиной ее по праву считается Франция. Но есть еще одно, не менее популярное направления кондитерского искусства ¬- восточное.

Трудно сравнивать французские десерты и восточные изыски, пахлаву и Сент Оноре, лукумы и Тирамису. Однако, восточные техники приготовления сладостей насчитывают около 40% поклонников во всем мире, поэтому нельзя не брать их в расчет.

Покупательская потребность в сладком держится на высоком уровне вот уже почти 300 лет. Причем, изменение конъюнктуры рынка налицо: если еще в 1920-х годах пряники и торты покупались как праздничный атрибут, то сейчас культура потребления сладостей выводит сладкие блюда в повседневное потребление.

Мы регулярно видим на улицах кондитерские магазины и кофейни , предлагающие широкий ассортимент сложных и простых сладостей. Штрудели, чизейки, брауни, маффины, капкейки поджидают нас на АЗС, в холлах бизнес-центров, в парках и буфетах театров, в уличных ларечках и даже МакДональдсах. Кондитерские изделия из группы элитных привилегированных продуктов перешли в разряд фаст-фуда .

Но даже не эта серьёзная рыночная перемена является первопричиной для нового витка развития в сегменте малого бизнеса. То, что торты и пирожные стали привычной доступной «быстрой пищей» на каждый день, привело к удешевлению их в ущерб качеству. Вместо сливочного масла кондитеры используют спреды, вместо растительных жиров - животные или синтетические и т.д. Это делает себестоимость продукта ниже, что позволяет выживать в конкурентной борьбе.

Основные черты кондитерского рынка России

Российская кондитерская среда, благодаря фундаментальной школе Советского Союза, имеет хорошую качественную теоретическую и практическую базу. Однако, из-за закрытости советской политики, был утерян момент гибкости. Сейчас динамика развития отечественной кондитерких существенно ниже, чем западная. Однако если сравнивать качество поточных изделий, то даже с учетом тенденции удешевления продукции, изделия наших, российских компаний, можно назвать вкусными и съедобными, чего, увы, нельзя сказать о многих европейских товарах (речь, подчеркну пока не идет о частных кондитерских цехах).

Особенностями кондитерского рынка России являются:

  • короткий срок реализации изделий;
  • сложность масштабной логистики и далекой доставки;
  • огромное количество видов и подвидов продукции;
  • полная зависимость производителей от качества сырья поставщиков (ингредиентные товары);
  • традиция потребления домашней выпечки;
  • широкий выбор аутентичного, местного сырья для наполнителей (ягоды, фрукты, орехи;
  • плотная конкуренция в нише недорогих кондитерских товаров и низкая конкуренция в сегменте натуральных, высококачественных, дорогих изделий;
  • превалирование малого бизнеса в сегменте свежей выпечки.

Сейчас, как уже говорилось выше, кондитерский рынок России заполнен низкокачественной дешевой продукцией, а найти вкусный, красивый и при этом натуральный и безопасный для детского здоровья торт, практически не реально.

На этом диссонансе выживают частники, которые делают торты под заказ, небольшие мини-пекарни, частные кондитерские цеха, работающие на 1-2 кафе или пару магазинов. Поэтому сейчас кондитерский магазин как бизнес интересен и имеет хорошую перспективу дохода.

Специалисты комментируют рынок:

Алто Консалтинг Групп в своем исследовании кондитерского рынка России делает акцент на неизменный и безостановочный рост штучного товарооборота. Количество изделий. произведенных на территории РФ растет, потребление тоже. Однако в сравнении с увеличением цен в 2013 году, нынешний рынок, несмотря на серьезные изменения в соотношении валют, остался практически неизменным. Качество ингредиентов снижается, за счет этого розничная цена кондитерского изделия вместо закономерного роста, удерживается на прежнем уровне.

А теперь внимательно посмотрим на сами цены в разбивке по федеральным округам России:

Данная картина демонстрирует гипотезу, утверждающую, что снижение качества и уменьшение себестоимости продукции высвобождает нишу качественной свежей выпечки и/или сложных кондитерских изделий с малым сроком хранения. Это как раз тот сегмент, в котором может процветать малый бизнес. Как открыть кондитерский магазин или кондитерскую с нуля мы уже рассматривали в одной из статей, поэтому не будем останавливаться на данном моменте, а ограничимся утверждением, что дело это сейчас является перспективным по ряду моментов:

  • крупные производители работают на вал, поэтому стремятся поддерживать максимальные сроки реализации, чего нельзя добиться при использовании исключительно натуральных составляющих;
  • все больше остается нереализованной потребность в качественном, натуральном и безопасном товаре, особенно в сегменте детской продукции;
  • рынок требует большой гибкости от производителей, умения следовать моде и улавливать изменяющиеся вкусовые предпочтения, что крупные заводы и концерны технически реализовать не могут или делают это очень неуклюже и долго.

Вот доказательство изменения структуры спроса, как видно из нижеприведенного графика, рост производства тортов и пирожных не длительного хранения

Рис. 2. Количество тонн продукции по видам кондитерских изделий, произведенных в России за период 2010-2013 гг. Динамика развития рынка в штучном эквиваленте.

Как устроен кондитерский бизнес: описание бизнес-моделей и краткий анализ рынка

Как и в любом другом сегменте, в кондитерском бизнесе есть несколько моделей, реализуемых с целью получения прибыли:

Модель 1: Производство и реализация собственной продукции через сеть фирменных магазинов и/или контрагентов (яркий пример - Кондитерская фабрика Красный Октябрь, Москва). Плюсом такой модели является прямая коммуникация с потребителем, а минусом - высокие экономические риски.

Модель 2: Производство продукции под заказ контрагентов (так работает Кондитерская фирма «Лиронас», Поволжье). Плюс модели в сниженных затратах на реализацию продукции. а минус в том. что изготовитель фактически не может отследить реакцию покупателя на изменение ассортиментного портфеля, цены. качества и делает это путем проведения фокус-групп и исследований. что также не дешево.

Модель 3: Производство продукции и реализация его через франчайзинговых клиентов. В данном случае, изготовитель продает свою продукцию в магазинах, работающих под его торговой маркой, например, кондитерский цех «Медоборы», Крым. Плюс модели в практическом отсутствии затрат на продвижение продаж и создание торговой сети, а минус в неуправляемости репутацией компании (если какой-нибудь из франчайзинговых клиентов ведет себе неподобающим образом с покупателем, страдает имидж производителя).

Другими словами, нужно разделять два бизнес-процесса:

  1. производство кондитерских изделий и продажа их. Есть компании, которые совмещают эти два процесса.
  2. производство и оптовую продажу, или оптовую закупку и розничную продажу. Есть предприятия, которые используют только один процесс в полном объеме, а второй - в урезанном.

Среди крупнейших российских производителей также можно отметить такие как: кондитерская фабрика КДВ Яшкино (Кемеровская обл.), кондитерская группа предприятий "Конти", ОАО Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», кондитерская фабрика «Акконд» (Чебоксары), ОАО «Крафт Фудс Рус» (Владимирская область), кондитерская фабрика «Чипита» (Санкт-Петербург), кондитерская фабрика "Галан» (Краснодарский край), ОАО «РОТ ФРОНТ» (Москва).

Важными моментами в организации кондитерского бизнеса являются:

  • подбор ниши производства /реализации продукции (сегодня заполненной является снэковая группа, и острый дефицит наблюдается в области кремовых изделий короткого хранения);
  • подбор места и грамотный расчет оборота кондитерской торговой точки;
  • выбор поставщика.

Именно на выборе поставщика хотелось бы заострить внимание. Когда начинающий предприниматель собирается окунуться в кондитерский рынок, ему важно получить ходовой товар. Для этого надо понимать, какую именно продукцию хотелось бы продавать.

Кондитерские изделия являются продукцией ежедневного спроса: в среднем, каждый житель России в 2012 году потреблял 23 кг сладостей, из которых 12 кг были сахаристыми, а 11 кг - мучными изделиями. При этом около 18% сладостей покупаются в Москве.

Конкуренция на кондитерском рынке России высока. Сегодня в отрасли работает около 1500 организаций во всех регионах Российской Федерации и более 15 000 локальных кондитерских (Данные Росстата). предприятиями, производящими 55 процентов общего годового оборота продукции.

Крупнейшие сегменты кондитерских изделий на российском рынке:

  • шоколадные конфеты - 21%;
  • все виды печенья (в т.ч. крекеры) - 20%;
  • кремовые изделия (торты, пирожные) - 8%;
  • плиточный и фигурный шоколад - 8%.

В период 2010 - 2014 гг, по информации Росстата, доля импорта постоянно снижается и до введения продовольственного эмбарго в августе, составляла 12,2%. Внутреннее производство, соответственно, - около 87,8%. Основные поставщики сахаристых кондитерских изделий в Россию (сахаристые изделия включают в себя конфеты, карамель, ирис и драже):

За тринадцать лет (2000-2013гг) согласно показателям Росстата, спрос на такое сырье, как сахар демонстрирует постоянный рост, а поскольку именно сахар - неотъемлемый ингредиент кондитерских изделий, специалисты склонны видеть прямую взаимосвязь с ростом спроса на готовую кондитерку. Динамика роста в среднем составляет 5% ежегодно. Т.е. можно сказать, что каждый год потребление кондитерских изделий в России увеличивается на 5% (как в стоимостном, так и штучном эквиваленте).

Специалисты считают, что к 2017 году объем рынка достигнет $4,5 млрд.

Поскольку кондитерские товары не относятся к продуктам первого необходимости, спрос на них обусловлен традициями и внешними рыночными влияниями.

Структура продовольственных расходов среднестатистической российской семьи включает около 9,5 - 15% затрат, отнесенных к кондитерским изделиям. При величине продуктовой корзины 1 российской семьи (3 человека) в объеме 9,5 тыс. рублей, на кондитерские изделия тратится в среднем 1500 рублей в месяц. Если эту цифру отнести к количеству домохозяйств в России (52 707 тыс.), то получим номинальный объем рынка: 79 млрд. руб./мес.

Анализ сезонности кондитерского бизнеса

Сезонные колебания спроса на кондитерские изделия — объективная реальность по всем направлениям рынка. Данный фактор оказывает существенное влияние, как на объемы продаж, так и на их структуру. Поэтому сравнительный анализ в данной отрасли наиболее адекватно проводить путем сопоставления одинаковых периодов отчетного и прошлого годов , поскольку смежные периоды могут кардинально отличаться по уровню товарооборота, структуре продаж в зависимости от влияния праздников, постов, курортного сезона, появления товарозаменителей (ягоды, фрукты) и др.

Внизу приведены коэффициенты сезонности, рассчитанные на основании базового декабря - как месяца с наивысшим товарооборотом в кондитерской отрасли, обусловленный предновогодним настроением потребителя (см. рисунок 1, диаграмму 1).

Табл. 1. Индекс сезонности кондитерского бизнеса, обусловленный традиционными праздниками и климатическими особенностями.

Влияние на потребительскую активность

Новый год по старому календарю

Пасха, родительский день

появление сезонных первых ягод

Большой спрос на ягоды, фрукты

курортный сезон в прибрежных и туристических регионах

сентябрь

курортный сезон в прибрежных и туристических регионах

спрос, обусловленный погодными условиями

Новый год, корпоративные праздники

Одной цветовой гаммой выделены периоды с приближенно единым уровнем активности покупателя.

Таким образом, 1 фаза сезонности (оранжевая) характеризуется повышенным спросом, обусловленная наличием праздников. В данной фазе слабым является февраль за счет короткого месячного периода.

2 фаза сезонности (голубой) характеризуется резким сокращением спроса вплоть до июля, что связано с Великим постом, появлением более дешевых товарозаменителей, наступлением теплого периода. В апреле происходит изменение структуры производства: снижается реализация весовых кремовых изделий, увеличивается продажа мучных изделий (куличи), что сказывается на товарообороте. Данная фаза наиболее нуждается в маркетинговом стимулировании и поддержании объема продаж.

Июль (желтый) - переходный месяц от 2 к 3 фазе (зеленый), характеризующийся постепенным наращиванием товарооборота и, соответственно, объема выпуска. По коэффициенту сезонности сопоставим с 4 фазой (желтый) активности потребителя, наблюдаемой в октябре, ноябре, где прослеживается обратная тенденция - снижение товарооборота и объема выпуска за счет оттока туристов из рекреационных зон, отсутствием традиционных праздничных дней вплоть до середины декабря.

Декабрь (красный) - месяц, дающий наивысший товарооборот в отрасли.Данные коэффициенты сезонности средние по рынку в целом.

Малый бизнес на кондитерской арене

Реализация кондитерского бизнеса в сегменте частного предпринимательства - это, как правило, кафе-кондитерская. Вариантов реализации такого формата немного: частник может организовать свое небольшое производство (кондитерский цех на 100-300 кг в день) или закупать готовые кондитерские изделия у близлежащих поставщиков.

Плюсами собственного производства является прямой контакт с потребителем, уникальность предложения и возможность адаптировать ассортимент под нужды посетителей. Однако, в этом же и сложность: для выпуска нового вида продукции цех должен разрабатывать технологические карты и изменять схему производства. Это временные и финансовые затраты.

При закупке изделий у крупного поставщика (или нескольких) теряется эксклюзивность самого продукта, зато нивелируется риск неоправданных затрат на создание производственных линий. К тому же, эта схема более быстроокупаемая.

Поэтому, начинать открытие кафе-кондитерской следует с принципиального решения: производим сами или закупаем готовую продукцию у крупного производителя. Если предприниматель все же решается на свой мини-цех, то тут следует учитывать затраты на технолога, сменных кондитеров, оборудование и складские помещения, где будет храниться как готовая продукция, так и заготовки.

Именно складское хранилище часто не предусматривают начинающие бизнесмены, что ведет к колоссальным проблемам: продукция легкая, но очень объемная и капризная. Например. чтобы разместить 20-25 стандартных тортов, нужен стеллаж с полками 1,5*1,5 м в прохладном месте с санитарным разрешением. А если речь идет о выпечке, тогда краеугольный камень - износостойкость оборудования, поскольку такую продукцию в прок не заготовишь.

Бенчмаркетинг: успешные примеры реализации малого кондитерского бизнеса


Зарубежные модели:

Украина

Неожиданно интересная кондитерская работает в небольшом украинском городке Мелитополе. При всей провинциальности самого города кондитерская удивляет изыском, грамотными изделиями, широкой кофейной картой и авторскими рецептурами:

Кофейня-кондитерская «Буржуа», Мелитополь - ресторанный проект. Это полноценная кофейня с собственным кондитерским цехом. Интересная и изысканная продукция, классический интерьер и при этом низкие цены (средний чек $10-12).


Франция

Кондитерская CAFÉ POUCHKINE, Париж - кондитерская в стиле французского дворца XVIII века. На выбор посетителей предусмотрены пирожные со сливками, медом, ягодами, фруктами, вареньем, миндальное печенье, заказные торты из крема, конфет, сахарной пудры. Средний счет$5-25

Кондитерский рынок России после 2013 года претерпел сильные изменения. Чтобы узнать перспективы его развития, рассмотрим факторы, которые влияют на выбор сладостей и то, что сегодня предлагают потребителям российские кондитеры. Проведем анализ рынка кондитерских изделий за последние 4 года и выявим основные тенденции.

Кондитерские изделия — это сладости, которые обладают высокой пищевой ценностью. Они красиво оформлены, имеют ярко выраженный вкус. В состав таких изделий чаще всего входят; сахар или его заменители, жиры, мука, стабилизаторы, красители, крахмал, орехи, какао и другие продукты.

Брендинговое агентство KOLORO разработает дизайн или проведет упаковки!

Кондитерские изделия делятся на 3 группы:

  • шоколадные: шоколад, батончики, шоколадные конфеты;
  • сахаристые: конфеты, карамель, зефир, мармелад, пастила, ирис, драже;
  • мучные: печенье, пирожные, торты, бисквиты, вафли

Статистика демонстрирует, что в среднем житель Европы съедает 6 кг сладостей за год. Россияне реже предпочитают сладкие продукты. Согласно экспертным оценкам, в период с 2014 по 2016 год в среднем на одного россиянина приходилось 4,5 кг сладостей в год. До 2014 года этот показатель составлял 5,1 кг.

Анализ рынка кондитерских изделий в России показывают, что снижение спроса обусловлено увеличением цен. В 2015 году выросли цены на сырье, и кондитеры подняли розничный прайс в среднем на:

  • 11% — сахаристые изделия;
  • 15% — мучные сладости;
  • 26% — шоколадная продукция.

Производители кондитерских изделий в России в условиях кризиса изменили подход к производству. Для оптимизации расходов и поддержания уровня продаж были предприняты следующие шаги:

  • уменьшился вес и размер упаковок и кондитерских изделий;
  • на рынке появились новинки кондитерских изделий. Вместо стандартных плиток шоколада стали выпускать мини-форматы.
  • производители кондитерских изделий чаще позиционируют шоколадные конфеты как подарок.

Анализ рынка кондитерских изделий 2016-го года выявил, что спрос на шоколадные яйца с игрушкой постоянно растет. Все больше компаний осваивают этот сегмент, и на полках в 2016 году появились новинки кондитерских изделий. Детально про ситуацию на рынке шоколадных изделий читайте .

Анализ рынка мучных кондитерских изделий России свидетельствует о том, что до 2015 года этот рынок занимал одну из лидирующих позиций по темпам роста. Дальнейший спад объемов роста продаж обусловлен снижением покупательской способности. Курс рубля упал, доходы населения сократились. Первая статья экономии среди продуктовых товаров пришлась на кондитерские изделия. Спад спроса сильнее ощутили иностранные производители, ведь цена за их продукцию увеличилась в несколько раз. Покупатели по-прежнему выбирают сладости импульсивно, но, как показывает анализ рынка кондитерских изделий России, они больше обращают внимание на цену. Стоимость стала ключевым фактором, влияющим на принятие решения о покупке.

Несмотря на кризисное время, родители по-прежнему готовы баловать детей, покупая для них шоколадные продукты с игрушкой. Чаще всего такие кондитерские изделия выполнены в виде яйца, в котором находится контейнер с небольшой игрушкой. Рынок шоколадных яиц с игрушками продемонстрировал прирост на 8-10% до 2015 года. После 2015 года показатель прироста упал до 1,1%, а в 2016 году составил лишь 0,3%.

Большая часть населения отдает предпочтение эко-товарам. Например, шоколад без консервантов и с орехами в качестве наполнителя. Рынок кондитерских изделий России реагирует на спрос и корректирует ассортимент товаров.

Особенности рынка кондитерских изделий в России

Российский рынок кондитерских изделий характеризуется рядом особенностей:

  • маленький срок реализации товара;
  • сложная логистика, обусловленная большими расстояниями;
  • традиция домашней выпечки;
  • большой выбор российского сырья;
  • высокая конкуренция среди производителей кондитерских товаров в низком ценовом сегменте;
  • низкая конкуренция в премиум-сегменте;
  • основные производители в мучном сегменте относятся к малому бизнесу.

Кондитерский бизнес в России

По данным компании «Nielsen Россия», в 2016 году продажи на рынке кондитерских изделий упали на 2,4%. В 2015 году сокращение рынка было всего на 0,1%. Резкий спад связан с шоковым подорожанием,которое произошло в 2015 году. Скорее всего, спад продолжился и в 2016 году, но его темпы снизились. В 2016 году цены поднялись на 9,4% против 18,4%-ого роста в 2015 году.

Сильно снизился спрос на шоколадные батончики и развесное печенье — на 10,6% и 11%. Цены на шоколадные батончики увеличились из-за повышения стоимости сырья. Развесное печенье относится к низкому ценовому сегменту, но большой популярностью среди россиян не пользуется. Производители удерживают интерес к своим продуктам, выводя на рынок новые кондитерские изделия, проводят промоакции в точках продаж. Это позволило поднять продажи печенья в пачках на 0,8%, вафель — на 0,6%, зефира и пастилы — на 1,7%.

Производители кондитерских изделий: лидеры отрасли

  1. «Красный Октябрь». Компания выпускает более трехсот наименований сладостей;
  2. «Рот Фронт». Производитель поставляет на рынок около 50 тыс. тонн сладостей в год.
  3. «Бабаевский». Этот кондитерский концерн выпускает более 129 наименований.
  4. «Русский шоколад». Производитель реализует свою продукцию в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
  5. «Ясная Поляна». Завод входит в группу «Красный Октябрь».

В шоколадном сегменте лидируют производители кондитерских изделий из Москвы

Импорт и экспорт кондитерских изделий в 2017 году

Объем импорта кондитерских изделий снизился примерно в два раза. Импорт шоколадного сегмента упал на 27,6%.

Обзор рынка кондитерских изделий демонстрирует, что объемы экспорта сохранились на уровне предыдущих годов. Однако снизилась прибыль в денежном эквиваленте, что вызвано ослаблением курса рубля. На экспорте сказывается рост цен на базовое сырье, такое как: сахар, какао-бобы, добавки и другие ингредиенты. Увеличение объемов экспорта наблюдается у сегмента мучных изделий. Он вырос на 11,2% до 9,9 тыс. тонн в натуральном выражении и на 4,1% в денежном. Показали прирост шоколадные изделия на 14,1% до 8,1 тыс. тонн и на 6,5% в денежном выражении. Основной рынок для экспорта российской продукции кондитерских изделий — Китай.

Брендинговое агентство КОЛОРО разработает эффективную для кондитерских изделий России.

Новые тенденции в кондитерском производстве:

Премиум-сегмент рынка кондитерских изделий демонстрирует стабильные показатели. Новинки кондитерского рынка обусловлены попытками производителей четко сегментировать целевую аудиторию и поддерживать внимание к своей продукции. В последние годы на рынке появились кондитерские новинки.

  • шоколад с необычным вкусом. Популярность этого вида шоколада пришла в Россию из Европы. На полках в супермаркетах можно найти плитки шоколада с лаймом, перцем, солью и другими непривычными для потребителя вкусами.
  • горький шоколад. Растет спрос на натуральный горький шоколад с высоким процентом содержания какао-бобов. Повышенный интерес вызван бумом на здоровый образ жизни. Производители делают акцент на том, что черный шоколад обладает высокими антиоксидантными свойствами и способен продлить жизнь клеткам организма.
  • кондитерские изделия для пожилых людей. Производители выявили узкую целевую аудиторию, которой предлагают продукцию со специальным составом.

Прогноз развития рынка кондитерских изделий в России на 2018 год

Стоит ожидать, что рынок кондитерских изделий в России 2017, несмотря на снижение продаж, покажет рост. Он обусловлен увеличением экспорта. Однако, по прогнозу Центра исследований кондитерского рынка, возможен спад спроса на такую продукцию, как: зефир, печенье, пастила. Сегодня продолжает падать спрос на шоколадный сегмент, но в скором времени ожидается возрастание интереса потребителей к изделиями из этой категории..

Возможен прирост сегмента шоколада на уровне 1% в год до 2020 года за счет улучшения экономики в целом. Резких скачков цен на продукцию не предвидится. Производители находят новые способы привлекать покупателей: разрабатывают оптимальную ценовую политику, выводят на рынок новые продукты и оформляют их в оригинальные упаковки. Таковы хорошие новости кондитерского рынка.

Брендинговое агентство KOLORO разработает уникальный или проведет редизайн упаковки. Мы знаем как привлечь внимание потребителя к вашей продукции.

Актуальность

Российский рынок кондитерских изделий входит в число крупнейших рынков мира, уступая в натуральном выражении лишь рынку США. Одной из особенностей данного рынка является высокий уровень концентрации - существенную долю его массового сегмента практически постоянно контролируют 5-6 ведущих игроков, а по позициям, требующим более детальной проработки номенклатуры в связи с региональными особенностями, а также по позициям скоропортящихся изделий возрастает роль местных производителей.

Цель

Анализ российского рынка кондитерских изделий премиумом класса

Краткое описание

В первой главе маркетингового исследования рынка кондитерских изделий премиумом класса представлен обзор рынка. Рассмотрены основные характеристики рынка, оценены факторы, влияющих на рынок, приведена доля импорта на рынке.

Во второй глава маркетингового исследования проанализирован импорт на рынке кондитерских изделий за 2015 год. Показан объём и динамика импорта, составлена структура импорта по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) и по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении).

Итогом исследования стал прогноз рыночной ситуации на 2017 г.

Содержание

Часть 1.ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1.1.Основные характеристики рынка

1.2.Оценка факторов, виляющих на рынок

1.3.Доля импорта на рынке

1.4.Динамика объёма и ёмкости рынка (2013 - 2015 гг.)

1.5.Структура рынка по видам продукции

Часть 2.АНАЛИЗ ИМПОРТА НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ (2015г.)

2.1.Объём и динамика импорта

2.2.Структура импорта:

2.2.1.по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

2.2.2.по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Часть 3.АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

3.1.Крупнейшие игроки на рынке

3.2.Доли на рынке крупнейших конкурентов

Часть 4.ПРОГНОЗ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ НА 2017 г.

Пример диаграммы

Отрывок из исследования
 «...рынок кондитерских изделий «премиального» сегмента имеет существенный потенциал импортозамещения, так как 25-27% продукции «премиума» - это импортный товар. Но, нельзя прогнозировать стремительного и масштабного роста объёма российской премиальной продукции. Экономические факторы негативно влияют на рыночную ситуацию - препятствуют обновлению материально-технической базы производства и росту доходов населения. Несмотря на все сложности экономической ситуации, производителям премиального сегмента кондитерской продукции не грозит снижение объёма потребления, так как рынок имеет определённый иммунитет…»

Список диаграмм

Диаграмма 1.Динамика ВВП РФ, в % к предыдущему году

Диаграмма 2.Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-окт. 2016гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 3.Динамика реальных доходов населения РФ, 2010 - II кв. 2016 гг.

Диаграмма 4.Динамика оборота розничной торговли, РФ, 2007-2015 гг., прогноз 2016 г.

Диаграмма 5.Доля импортной кондитерской продукции на рынке России, от массы товара, 2013 г

Диаграмма 6.Доля импортной кондитерской продукции на рынке РФ, от массы товара, 2015 г

Диаграмма 7.Структура производства кондитерских изделий (все виды) по Федеральным округам России, по итогам 2015 г.

Диаграмма 8.Структура кондитерского рынка по видам продукции, в натуральном выражении, 2015 г

Диаграмма 9.Структура основных видов кондитерских изделий, в натуральном выражении, 2015 г

Диаграмма 10.Объём и динамика импорта всех видов кондитерских изделий в Россию, млн. долл., январь 2014 г - июль 2016 гг.

Диаграмма 11.Объём и динамика импорта всех видов кондитерских изделий в Россию, тыс. т, январь 2014 г - июль 2016 гг.

Диаграмма 12.Объём и динамика импорта кондитерских изделий из сахара (включая белый шоколад) в Россию, в млн долл. и тыс. т, январь 2014 г - июль 2016 гг. (код 1704)

Диаграмма 13.Объём и динамика импорта мучных кондитерских изделий, пирожного, печенья и пр., в млн долл. и тыс. т, январь 2014 г - июль 2016 гг. (код 1905)

Диаграмма 14.Объём и динамика импорта шоколада и изделий с какао в Россию, в млн долл. и тыс. т, январь 2014 г - июль 2016 гг. (код 1806)

Диаграмма 15.Структура импорта в Россию шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао (код ТН ВЭД1806), доля от суммы в $, 2014 г.

Диаграмма 16.Структура импорта в Россию шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао (код ТН ВЭД1806), доля от массы, 2014 г.

Диаграмма 17.Структура импорта в Россию шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао (код ТН ВЭД1806), доля от суммы в $, 2015 г.

Диаграмма 18.Структура импорта в Россию шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао (код ТН ВЭД1806), доля от массы, 2015 г.

Диаграмма 19.Структура импорта в Россию шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао (код ТН ВЭД1806), доля от суммы в $, I-VII мес. 2016 г.

Диаграмма 20.Структура импорта в Россию мучных кондитерских изделий (код ТН ВЭД1905), доля от суммы в $, 2015

Диаграмма 21.Структура импорта в Россию мучных кондитерских изделий (код ТН ВЭД1905), доля от массы, 2015 г.

Диаграмма 22.Структура импорта в Россию кондитерских изделий из сахара (включая белый шоколад), не содержащих какао (код ТН ВЭД1704), доля от суммы в $, 2015 г.

Диаграмма 23.Структура импорта в Россию кондитерских изделий из сахара (включая белый шоколад), не содержащих какао (код ТН ВЭД1704), доля от массы, 2015 г.

Диаграмма 24.Структура импорта в Россию всех видов кондитерских изделий, доля от суммы в $, 2015 г.

Диаграмма 25.Структура импорта в Россию всех видов кондитерских изделий, доля от массы, 2015 г.

Диаграмма 26.Доли на рынке крупнейших игроков-производителей «премиального» сегмента изделий

Диаграмма 27.Динамика прироста ВВП РФ, прогноз до 2030 г., %

Диаграмма 28.Динамика оборота розничной торговли, прогноз до 2020 г.

Список таблиц
 Таблица 1. Факторы, влияющие на рынок кондитерских изделий в РФ

Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2010-2015 гг.

Таблица 3. Численность населения России, Москвы и области, 2009 - 2015 гг.

Таблица 4. Объём и ёмкость рынка кондитерских изделий России, 2013 - 2015 гг.

Таблица 5. Объёмы импорта кондитерских изделий двух ценовых сегментов, 2015 г., т

Таблица 9. Крупнейшие игроки-производители «премиального» сегмента изделий




Для выявления предпочтений потребителей был проведен опрос жителей города Алматы. Опрос проводился в районах массового скопления людей, у разных возрастных групп: 15-20 лет (12% опрошенных), 21-25 лет (22%), 26-30 лет (11%), 31-40 лет (16%), более 40 лет (39% опрошенных). При покупке кондитерских изделий решающим фактором большинство респондентов назвали качество наряду с доступностью цены. Большинство потребителей (30%) покупает кондитерские товары два-три раза в месяц. Молодежь совершает покупки несколько раз в неделю, в основном их интересуют шоколадные батончики. Около 20% опрошенных покупают кондитерские изделия реже одного раза в месяц (в основном это малоимущие покупатели, пенсионеры).

В результате опроса были выявлены предпочтения потребителей в отношении кондитерских изделий различных производителей, продукция которых представлена на рынке г. Алматы (таблица 5)

Возрастная группа потребителей

свыше40лет

Караганда

Караганда

Караганда

Караганда

Караганда

Прибалтика

Прибалтика

Прибалтика

Прибалтика

Прибалтика

Костанай

Как показывают данные вышеприведенной таблицы, наиболее предпочтительны среди населения г.Алматы кондитерские изделия местной фабрики АО “Рахат”, карагандинской и российских фабрик (60% опрошенных указали в своих ответах АО “Рахат”, 45% указали Россию, 41% - Караганду). Эти производители являются традиционными лидерами. На среднем уровне предпочтений находятся кондитерские изделия прибалтийского производства - 21% опрошенных указали именно их.

Анализ ответов потребителей по возрастным группам показал, что у молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет наиболее предпочтительными являются кондитерские изделия производства Караганды и России. Это объясняется более высокой восприимчивостью данной возрастной группы к рекламным мероприятиям, активно проводящимся вышеуказанными производителями. Население в возрасте 26 лет и выше предпочитает продукцию АО “Рахат” и является основным рынком сбыта продукции этого предприятия. Положительное отношение к продукции местной фабрики воспитывалось у старшего поколения годами. Это обусловлено существовавшей во времена плановой экономики практикой так называемого “фондирования” или “раскрепления” продукции, согласно которой Министерство торговли СССР выдавало обязательные для тех или предприятий кондитерской отрасли задания по поставке их продукции региональным государственным оптовым покупателям. Как результат для конкретной торговой марки - высокая и средняя известность в одних регионах Казахстана и практически полная неизвестность в других. Так, потребители Караганды в возрасте старше 19 лет первое место отводят продукции Карагандинской кондитерской фабрики АО “Жанар”. Молодежь же, как и их сверстники из Алматы, предпочитают импортные изделия из России и дальнего зарубежья.

Основной задачей для ОА “Рахат”, вытекающей из результатов опроса, является привлечение к своим товарам молодых людей (15-25 лет). Эта возрастная группа является потенциальным рынком, и необходимо завоевание приверженности данных потребителей к своей продукции.Для этого требуется усилить рекламные мероприятия, направленные на людей этого возраста через средства массовой информации молодежной направленности. Кроме того, можно распространять продукцию через новые каналы сбыта, которые больше использует молодежь - коммерческие киоски, бары, ночные клубы, дискотеки и др. Это касается фасованой продукции, шоколада.

Дополнительно можно проводить мероприятия по пропаганде потребления продукции АО “Рахат”, также направленные на молодежь.В процессе опроса потребителей был выявлен спрос на кондитерские изделия, отсутствующие в ассортименте АО “Рахат” и на гумми-изделия (мармелад на желатине). Результаты этого направления опроса представлены в таблице 6.

Таблица 6 -Предпочтения потребителей на изделия, отсутствующие в ассортименте АО “Рахат” (% указавших данное изделие)

Как показывает таблица 6, наиболее предпочтительными товарами являются шоколадные батончики, шоколадная паста, шоколад с наполнителем. Эти товары уже давно присутствуют на рынке кондитерских изделий и зарекомендовали себя как имеющие постоянный стабильный спрос. Относительно остальных товаров можно сказать, что они являются объективно новыми товарами на рынке и спрос на них еще не сформирован.

В ходе опроса потребителей были выявлены предпочтения потребителей по отдельным группам товаров. В частности, результаты изучения спроса на плиточный шоколад показали популярность изделий германского и российского производства (69% опрошенных указали в своих ответах Германию, 53 % назвали Россию). Среди импортных марок наиболее известной оказалась “Fazer” (Польша).

Также в процессе опроса был выявлен спрос на шоколад разного вида:

  • -молочный с добавлениями назвали 50% опрошенных;
  • -молочный без добавлений назвали 42% опрошенных;
  • -темный с добавлениями - 53%;
  • -темный без добавлений - 57%;
  • -белый с добавлениями - 15%;
  • -белый без добавлений - 36%;
  • -с наполнителем - 45%.

Как видим, наиболее предпочтительными видами шоколада являются темный с добавлениями и без них, молочный с добавлениями, а также шоколад с наполнителем.

В качестве добавлений в шоколад наибольшей симпатией потребителей пользуются орех крупный, изюм, фруктово-ягодная начинка. Нейтрально отношение к таким добавкам, как карамельная масса и кокосовая крошка. Не пользуются популярностью как добавления в шоколад орех тертый и вафельная крошка.

Одной из целей проведенного исследования было изучение рынка ириса и выявление предпочтений потребителей по форме данного изделия.

Исследование рынка г.Алматы показало, что в торговых точках, реализующих кондитерские изделия, ирис представлен в основном АО «Рахат» и российскими производителями (Москва, Санкт-Петербург), малую долю занимают изделия из Прибалтики. Ирис российского производства широко представлен в основном только в торговых точках, специализирующихся на реализации кондитерских изделий из России, а также в крупных розничных предприятиях. В магазинах, где продается ирис российского и алматинского производства, наибольшим спросом пользуется ирис производства АО “Рахат” (74% опрошенных). Покупатели свой выбор объясняют тем, что при одинаковом качестве алматинский ирис более доступен по цене (розничные цены на ирис российского производства превышают цены на казахстанские изделия в среднем на 30%).

70 % ассортимента ириса российского производства имеют квадратную форму, результаты опроса показали, что выбор потребителей в целом не зависит от формы ириса, но квадратная форма немного предпочтительней. Покупатели объясняют это необычностью вида, привлекательностью для детей. Для большей части респондентов форма ириса не имеет значения.

Одним из перспективных видов кондитерских изделий является халва. Обзор рынка показал, что в Алматы халва представлена российскими фабриками (Кабардино-Балкарская, Московская “Рот Фронт” и Ростовская). Халва имеется в весовом и фасованном виде, а также глазированная шоколадом. Весовая халва в большей степени реализуется через уличную сеть на рынках города, фасованная кроме этого и через продуктовые магазины. Весовая халва присутствует в ассортименте каждой торговой точки, реализующей кондитерские изделия, а также у неспециализирующихся продавцов среди другой продукции. Фасованная халва присутствует в ассортименте 90% торговых точек, это свидетельствует о весомом предложении на рынке данной продукции. Спрос имеет различный характер в зависимости от вида халвы. Так, наиболее высоким спросом пользуется халва на разновес. Однако при этом имеют место некоторые колебания в спросе. На фасованную продукцию (в основном по 300г) спрос на среднем уровне. Халва же, глазированная шоколадом, практически не пользуется спросом. Причина этого заключается в новизне и высокой цене данного товара.

В Алматы в настоящее время халву производят несколько частных цехов. Их продукция отличается невысоким качеством, что привело к негативному отношению покупателей к халве, произведенной в Алматы.

Одним из приоритетных направлений товарной политики кондитерских предприятий является разработка упаковки и фасовка изделий. В этом направлении был проведен опрос потребителей с демонстрацией образцов, имеющий целью выявить предпочтения покупателей относительно упаковки и веса фасовок.

В качестве примера для определения упаковки было взято драже, которое в настоящее время продается на разновес. Респонденту предлагалось выбрать наиболее предпочтительный для него вид упаковки из трех предложенных вариантов: картонная художественная коробочка, целлофановый пакет 200 г и целлофановый пакет 80 г. Ответы распределились следующим образом:

Вариант % Опрошенных

Картонная художественная коробка 70 %

Целлофановый пакет (200 г) 18 %

Целлофановый пакет (80 г) 8 %

На разновес 4 %

Как видим, наибольшее предпочтение у потребителей имеет картонная художественная коробочка. Респонденты мотивируют свой выбор удобством, практичностью, эстетичностью.

По весу фасовок предлагалось выбрать наиболее предпочтительный вариант для ириса, карамели и конфет из предложенных: 150 г, 200 г, 300 г, 500г, на разновес, другое. В таблице 7 представлены ответы респондентов по весу фасовок.

Таблица 7- Предпочтения потребителей по весу фасовок, % опрошенных

Результаты опроса потребителей относительно веса фасовок показали, что для ириса и карамели большинство склоняется к варианту 200 граммов. Для конфет же (“Незабудка”, “Премьера”, “Школьные”, “Ласточка”, “Буревестник”) наибольшее предпочтение у потребителей имел целлофановый пакет с конфетами весом 250г.

Подобные исследования позволяют выработать дальнейшие планы по развитию предприятия.


Самое популярное
dioxland.ru